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电子行业周报:Apple Watch发布渐进,智能穿戴是2015电子最重要投资主线

发布时间:2015-01-26    研究机构:申万宏源

微软发布新操作系统Windows 10,增强实境眼镜Hololens。本周微软召开新品发布会,发布多款软硬件新品,其中下一代操作系统Windows10,主打跨平台功能,实现PC、手机、平板、Xbox 的融合;加入Cortana语音助理,通过语音进行搜索;发布全新浏览器Spartan;透过Streaming功能让使用win10 的PC 和平板运营Xbox 游戏。硬件方面微软推出让人眼前一亮的Hololens,尽管借用了全息概念,但是更多是采用类似Google Glass 的设计理念的增强实境(AR)产品,演示了Skype 和Minecraft 在hololens 上应用。自从14 年Takee 手机发布,Facebook收购Oculus 以来,全息显示(Holographic Display),虚拟实境(VirtualReality),增强实境(Augmented Reality)引发了市场热议,表明获取更真实体验是未来显示技术发展的趋势所在,短期来看裸眼3D 技术是最具消费级推广能力的方向。

12 月北美半导体BB 小幅回落至0.98。本周SEMI 公布了12 月北美半导体设备订单出货比数据为0.98,较上月小幅回落0.04,主要是由于年底出货额大幅提升。12 月订单额为13.7 亿美元,较上月增长12%;出货额为13.9 亿,较上月增长17%。SEMI 主席预计,2015 年半导体设备开支将与半导体行业年增长相一致,保持持续温和增长。

Apple Watch 发布渐进,智能穿戴将是2015 电子行业最重要投资主线。

本周美国媒体报道苹果可能在2 月24 日召开新品发布会,开始AppleWatch 的全球销售与iPad Pro 产品发布。再次强调我们的判断,2015年智能穿戴是电子行业最重要的方向,Apple Watch 是最重要的产品。

短期博弈因素在智能穿戴的大趋势面前并不重要,网络的发展实现了越来越多节点的互联,未来世界必将走向万物互联的物联网时代。智能穿戴构建的人体子网络将是物联网天然的组成部分,也是物联网发展的必然趋势。建议关注智能穿戴相关标的:Apple Watch 链:环旭电子、德赛电池、立讯精密、安洁科技;非苹果链:北京君正、奋达科技、中颖电子、中京电子(002579)等。

重点投资组合:环旭电子、长盈精密、上海新阳、泰豪科技、长电科技、同方国芯、欣旺达、安洁科技、德赛电池、远方光电、万润科技、新海宜、光韵达、信维通信、国民技术、欧菲光、三安光电、劲胜精密

申请时请注明股票名称